Берлин, 1931 год, конец Веймарской республики. На сцене сто¬личного театра готовится премьера спектакля по пьесе популярного современного драматурга в постановке скандального режиссера-экс¬прессиониста. На главные роли приглашены еврейские артисты, бли¬ставшие на сценах идишского и немецкого театров. Готовится антисе¬митская провокация с целью запугать организаторов представления и сорвать спектакль. События повести передают атмосферу богемного мира Берлина на фоне духовного кризиса общества и деморализации интеллектуальной элиты.